España, 1905. Michi, un niño de siete años, aprende de su padre, un cómico ambulante, a encontrar magia y humor en la vida. Años después, convertido en un hombre amargado por las heridas del pasado, un encuentro inesperado y el regreso de Conchita, su amor de infancia, le ofrecerán la oportunidad de recuperar sus sueños y una nueva forma de mirar el mundo.